Les fonds vautours se nourrissent des plus besoins primaires de la 'Finca España': avec le toit, avec du pain et de la lumière, entre autres. Sur le dos de l'Espagne issue de la bulle immobilière, les fonds vautours, souvent alimentés par des banques nationales et internationales connues et guidés par les politiques serviles stratégiquement placés dans l'administration publique, comme le ministre de l'Economie, banquier d'investissement Luis de Guindos, ils dévorent le butin d'un peuple démuni. Au final des centaines de milliers de familles expulsées et endettées pour la vie dans un pays avec un sérieux problème de logement non résolu; des produits agro-alimentaires moins sains et plus chers produits par des entreprises ayant perdu leur main-d'œuvre et leurs travailleurs précaires; et une chaîne de demandes pour une gestion de l'énergie qui est passée des crédits toxiques aux primes renouvelables de Zapatero à l'imposition de la taxe solaire de Rajoy. Dans cette phase de pillage après la socialisation des pertes, des vautours privés engraissés au détriment du public, un salaire stratosphérique encaissement de la dette publique illégitime avec le sang, la sueur et des larmes pour les générations si nous ne nous arrêtons pas.
Le secteur immobilier est sans doute l'un des préférés des fonds vautours dans un pays où entre 1997 et 2007 il a été permis de construire en une année, "plus de maisons que l'Allemagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni" (1). Les conséquences de cette exubérance irrationnelle continuent à être payées par les citoyens.
Parmi les objectifs des vautours il y a les hôtels, les bureaux, les actifs logistiques, les hypothèques et les maisons, de nombreuses maisons. Ceux du service de l'état conduisent à certains des cas les plus saignants. À l'instar des 1 860 logements sociaux que Blackstone a achetés à la société municipale d'habitation et de terre de Madrid (EMVS), Ana Botella, maire de José María Aznar, a été maire pour 127,5 millions d'euros, avec une moyenne de 69 000 euros par maison. Les conséquences de la gestion des fonds vautours pour les locataires n'ont pas attendu: Augmentation des loyers, conditions abusives, arbitraire et expulsions sans discernement. Jusqu'en mai 2017, la Cour Suprême a coupé les ailes du vautour Blackstone (à travers sa filiale Fidere) protégeant les droits des locataires de ces logements sociaux (2). En juin, l'EMVS, dépendant de la mairie de Madrid de Manuela Carmena, a proposé de déclarer la vente nulle (3).
Dans une opération similaire en Juin 2017, la Cour suprême a admis un recours formé par les personnes touchées par la vente de 2935 logements sociaux IVIMA, dans la Communauté de Madrid, les fonds vautours Sura-Goldman Sachs 201 millions d'euros. Affectados et l'Association Corruptil ont demandé aux tribunaux d'enquêter sur les «accords possibles entre trois fonds d'investissement (Goldman, Blackstone et Cerberus) pour gagner chaque grandes opérations immobilières effectuées à Madrid par les administrations PP." Une autre de ces opérations était la concession SAREB (bad bank) de 52 000 prêts de Bankia à Cerberus. Par coïncidence, le fils de l'ancien Premier ministre José Maria Aznar et l'ancien maire de Madrid, Ana Botella, José María Aznar Botella, est un conseiller de Cerberus par corvidés locale Poniente Capital (4).
Les dix premiers investisseurs dans l'immobilier en difficulté en Europe au deuxième trimestre de 2015, selon le rapport «De Porto Rico aux Dublin Docklands; les fonds vautours et de la dette en Irlande et le Sud Global « a été, dans cet ordre: Cerberus, Deutsche Bank / Apollo,
Lone Star, JP Morgan, Oaktree Capital, Forteresse / Eurocastle, Sankaty, Blackstone, Goldman Sachs et le groupe Otto. La grande majorité d'entre eux a mis ses bottes dans l'Espagne hyper endettée après l'effondrement de la brique.
Le financier vautour qui a acculé l'Argentine, Paul Singer, sent le sang des dépouilles du peuple
Le spéculateur financier vautour par excellence, Paul Singer, qui a acculé l'Argentine (5), voulait également se gaver en Espagne. L'un de ses fonds vautours, Elliott, a été réalisé en 2015 avec des planchers de Bankinter pour 60 millions d'euros. Auparavant, elle avait acquis 1 354 millions d'euros de créances douteuses auprès de Bankia (avec Cerberus et la société de recouvrement norvégienne Lindorff) et 300 millions d'euros auprès de Santander, avec des remises de 95%. À partir de ce moment, Lindorff harcèle ses clients par téléphone, en personne et devant les tribunaux et les maltraitent avec des phrases comme celle-ci: «Vous parlez au téléphone, quelqu'un vous paiera. Qui vous paye le téléphone, qui vous paye la dette. Quelque part vous allez vivre. Qui vous accueille, qui vous paye la dette "(6).
Elliott a également acheté le cabinet de recouvrement de créances nationales Gesif pour le transformer en base d'opérations sur le marché espagnol. Son directeur général était Melania Sebastani, ancien chef de la gestion de l'information de la Banque commerciale de Caja Madrid, qui resterait dans l'usurier Gesif. Notez comment un ancien membre du conseil d'administration de Caja Madrid agit comme un intermédiaire entre le Bankia déjà nationalisé et le fonds vautour Elliott.
Paul Singer n'était pas le seul à mettre ses bottes sur le fumier ibérique. Bien au contraire. A la fin de l'année 2014, 41,200 millions d'euros de 50 000 la mauvaise banque ou se sont gérés par Société de gestion des actifs procédant de la restructuration bancaire trois fonds d'opportunité aux États-Unis: Cerberus (La Haye Immobilier), TPG et Apollo, qui ont été faites avec des plates-formes de l'immobilier de certaines grandes Banques espagnoles: Bankia, CaixaBank et Santander, respectivement (7). Les trois fonds plus Solvia, de Sabadell, ont initialement déboursé 600 millions d'euros pour 126 000 actifs, entre prêts et immobilier. En dehors de la défaisance, Blackstone a gagné la plate-forme immobilière Caixa Catalunya, le Cajamar Cerberus, Centerbridge le BMN, Lone Star de kutxabank et Värde-Kennedy Personnes.
La tendance continue à ce jour. Quelques mois avant que Santander achète Popular pour un euro en juin 2017, il a vendu un portefeuille de 220 millions d'euros de dette principale, apportant des actifs hôteliers en garantie. Il a également placé 400 millions d'euros avec des actifs collatéraux de maisons, des places de parking et des salles de stockage. Les acheteurs étaient Apollo et Blackstone, respectivement.
Les pertes de l'effondrement du populaire ont provoqué des dizaines de poursuites judiciaires, y compris par les Etats-Unis Pimco, un des plus grands gestionnaires de fonds dans le monde, ce qui brouille la demande de Santander à la Banque centrale européenne (BCE), ou au fonds de sauvetage européen (8). Auto-Paul Singer, par la gestion Elliott est sondait le marché pour acheter de vieilles obligations populaires à des prix défiant toute concurrence (d'une valeur de moins de 5% de sa valeur nominale) et négocier avec d'autres fonds un front commun pour intenter des poursuites contre le processus résolution de la banque. Toujours à travers sa filiale Bentham Ventures, «explore les opportunités par rapport à Popular en vue d'une action coordonnée», selon des sources proches de l'entité citée par «Expansion». Le fonds paierait les frais juridiques des fonds dans le processus, et en cas de succès, il prendrait une partie de la compensation potentielle (9).
Jusqu'en mars 2017, les investissements immobiliers en Espagne ont dépassé les 3 400 millions d'euros. Ses protagonistes, appelés fonds vautours exploitation: Greenoak, Varde, Blackstone ... Au sommet d'Avril 2017, que Bankia, Sabadell, BBVA et Deutsche Bank ont placé 1.600 millions d'euros à Blackstone, ou Oaktree Grove.
Les fonds vautours en attente du sauvetage des routes à péage en faillite
Les vautours ne détestent rien. Par exemple, aux autoroutes à péage qui ont également été construites à l'époque d'Aznar, aujourd'hui en faillite. Au total, neuf. Quatre vautours (Taconic, Kingstreet, valeur stratégique et Atlestor) sont restés avec la majeure partie de sa dette, ce qui revient, avec qui est détenue par les banques comme la Deutsche Bank, JP Morgan, Goldman Sachs ou Bankia et les concessionnaires, à environ 6.000 millions d'euros, qu'ils ont l'intention le gouvernement à assumer. Les fonds ont engagé la société spécialisée Houlihan Lokey, connue pour son intervention dans Lehman Brothers ou Abengoa.
Les fonds susmentionnés ont acheté la dette des banques espagnoles et étrangères qui avaient participé au financement des travaux et ont décidé de partir en raison de la difficulté de parvenir à un accord. Ils l'ont fait avec des pertes, puisque dans certains cas, les frais étaient proches de 10% de la valeur nominale. Parmi les banques qui se vendent sont Santander, BBVA, Populaire, Natixis, Société Générale, ING et Bank of Tokyo-Mitsubishi ..., rapporte 'El País'. Le chiffre, quel qu'il soit, irait à l'encontre du déficit de l'Etat, ce qui compromet la réalisation des objectifs imposés par Bruxelles (10).
Les vautours ne rechignent pas non plus à aller vers d'autres biens immobiliers dits «alternatifs», tels que les toilettes, les maisons de repos ou les étudiants. Dans ces dernières années, Oaktree, avec des résidences à Madrid et à Barcelone dont la vente a compliqué l'arrivée dans les mairies de Madrid et Barcelone de Manuela Carmena et Ada Colau (11).
Oaktree, qui a échoué sur les restes de la Sabadell avec l'achat de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) , à posé ses griffes sur Panrico, compagnie de pain et pâtisseries, dont les travailleurs n'ont pas cessé de souffrir, y compris un Dossier de Réglementation de l'Emploi (ERE), puisque le vautour y a mis ses griffes. Enfin, il a été vendu au groupe mexicain Bimbo pour 190 millions d'euros, soit 89 millions de plus que ce qu'il a apporté (12). Oaktree a également voulu faire partie de l'usine de produits de viande Campofrío.
Il ne faut pas jouer avec la nourriture, dit le dicton. Les vautours s'en foutent. PJT Partners, une spin-off de Blackstone, est une société spécialisée dans les services de conseil en matière de banque d'investissement. Parmi ses conseillers, il a James Costos, un ancien ambassadeur américain en Espagne sous l'administration Obama. Et parmi ses opérations en Espagne, la restructuration d'Isolux ou la vente susmentionnée de Panrico à Bimbo.
PJT Partners a également participé à la vente de la plus grande boulangerie en Espagne, Berlys Corporación Alimentaria, anciennement connue sous le nom de Panaderías Navarras (Panasa). Artá Capital, la société de capital-risque détenue par Corporación Financiera Alba, et N + 1, Alantra maintenant renommé a décidé de vendre Panasa, leader dans la fabrication, la distribution et la commercialisation du pain, des pâtisseries et des pâtisseries fraîches et congelées Espagne (13).
Du pain à l'huile
Et le pain, l'huile. Il s'avère que le plus grand producteur d'huile d'olive espagnole au monde est entre les mains d'un fonds de capital-risque britannique, CVC Capital Partners, qui opère avec la logique du vautour: il reprend la compagnie pétrolière après un très lourd endettement qui atteint 1 500 millions d'euros. euros, ce qui a conduit à la gestion irrégulière de SOS Cuétara (germe de Deoleo) par les frères Salazar, aujourd'hui sur le banc des crimes d'entreprises multiples. Depuis que le fonds de capital-risque manipule Deoleo, qui est coté en bourse, a italianisé le sommet de la société, les prix de l'or liquide n'arrêtent pas d'augmenter, atteignant des prix maximum en une décennie, et les conditions de l'entreprise et du les travailleurs n'arrêtent pas d'empirer. Début 2017, il a approuvé un ERE qui a touché une centaine de travailleurs, après avoir vendu les plantes en morceaux. "L'objectif du fonds CVC est de mettre la société au rebut", craignent la minorité, qui soupçonne que son objectif n'est pas de pouvoir rembourser l'hypothèque pour exécuter la dette et garder les actifs à un prix d'équilibre. CVC est actuellement présent en Espagne dans d'autres secteurs tels que le textile (Cortefiel), la gériatrie (Vitalia Home) ou l'énergie (CLH).
Précisément, les mêmes fonds vautours qui rendent l'huile d'olive espagnole plus chère ou qui jettent des familles entières hors de leur foyer n'ont pas non plus de problème à sucer le sang du secteur de l'énergie. Les fonds CVC, KKR et Blackstone survolent la compagnie électrique espagnole et publique Endesa pour prendre le contrôle, actuellement entre les mains de l'Etat italien à travers Enel. Troceada et amputé de sa branche latino-américaine, les Italiens destinent 100% des bénéfices de la seconde espagnole électrique aux dividendes (14).
Endesa elle-même négocie l'achat de Renovalia Energy auprès de Cerberus, qui a acheté les énergies renouvelables en 2015 auprès des anciens propriétaires des fromages Forlasa. Cerberus a dû voir quelque chose dans l'énergie renouvelable espagnole malgré la taxe solaire du gouvernement Rajoy, car en 2015, elle a acquis quatre parcs éoliens et plusieurs centrales photovoltaïques. Pour sa part, également en 2015, Oaktree a racheté la société d'énergie renouvelable Eolia. Ce ne sont que deux exemples. Il y en a beaucoup plus (15).
Récemment, début mai 2017, l'Espagne a perdu son premier arbitrage devant le Tribunal international pour le règlement des différends de la Banque mondiale, le CIRDI, pour les coupes appliquées depuis 2010 en faveur des énergies renouvelables. Le prix a donné raison au britannique Eiser Infrastructure Limited, fonds lié à ABN Amro, et à sa filiale luxembourgeoise Energia Solar Luxembourg et a condamné l'Espagne à payer 128 millions d'euros plus intérêts. Cette Cour de la Banque mondiale considère illégale la transformation radicale du cadre réglementaire espagnol sur les énergies renouvelables, avec Zapatero en premier, fin 2010, avec Rajoy plus tard, en 2013 et 2014.
Survoler les énergies renouvelables
Derrière cela, il y a encore 27 plaintes en attente de la part d'entreprises qui investissent dans les énergies renouvelables. "Ce sont principalement des fonds de private equity qui sont entrés sur le marché après le début de la crise, selon le rapport publié par l'ONG Transnational Institute et Corporate Europe Observatory", cite Juan Hernández Vigueras, membre du Conseil scientifique d'ATTAC Espagne. , qui a écrit le livre 'The Vulture Funds. Le capitalisme prédateur »(16).
Source Asturbulla
Sous le titre «Construire l'avenir avec des briques», le magazine spécialisé Zi Brick et Tile Industry International a coopéré à la quatrième édition de Ceramitec, «Heavy Clay Day».
